Как описать процесс компании перед настройкой Битрикс24

Самая частая причина мёртвого портала — не сложные настройки, а отсутствие описанного процесса. Компания говорит «нам нужна CRM, телефония и отчёты», портал настраивают по умолчанию, и дальше месяцами выясняется, что работа идёт совсем не так, как в воронке.

Из чего на самом деле состоит проект

Настройка портала — это меньше половины трудозатрат. Остальное съедают согласования, обучение и правки после первого запуска. Если этих блоков нет в смете, они всё равно случатся — но за ваш счёт.

• Предпроектное обследование: интервью, бриф, схема процессов
• Проектирование: воронки, поля, права, сценарии автоматизации
• Настройка: собственно работа руками в портале
• Интеграции: почта, телефония, сайт, 1С
• Перенос данных: выгрузка, чистка дублей, импорт
• Обучение: сотрудники, руководители, инструкции
• Сопровождение запуска: первые две недели правок

Коэффициенты, без которых смета врёт

К базовым часам добавляйте запас на неопределённость. Чем меньше вы знаете о процессах клиента на момент оценки, тем выше коэффициент.

1. 1.Клиент описал процессы в документе — ×1,2
2. 2.Процессы «в головах», но собственник вовлечён — ×1,4
3. 3.Процессов нет, решения принимают трое — ×1,8
4. 4.Есть интеграция с 1С или самописной системой — плюс отдельный блок, оценивать после аудита

Правило одного вопроса. Если на вопрос «что будет считаться успешным завершением проекта» клиент не может ответить одним предложением — оценивать рано. Сначала предпроектное обследование за отдельные деньги.

Как защищать смету

Смета без расшифровки выглядит как случайное число. Смета с разбивкой по блокам и часам превращает разговор из «дорого» в «давайте уберём вот этот блок на второй этап». Это разные переговоры.

Клиент торгуется не с ценой, а с непонятностью. Понятную цену обсуждают, непонятную — сравнивают с самой дешёвой на рынке.