Регламент работы менеджера в CRM

Документ, который объясняет сотрудникам новые правила: что заполнять, когда двигать сделку и что считается просрочкой. Без него настройки живут ровно неделю.

Что внутри

• Правила ведения сделки по стадиям
• Обязательные поля и зачем они нужны
• Сроки реакции на заявку
• Причины отказа: как фиксировать честно
• Что проверяет руководитель и как часто