Права доступа в Битрикс24: пять ошибок, из-за которых утекает база
Что происходит с клиентской базой, когда менеджер увольняется, и как настроить права так, чтобы это не стало проблемой.
Права доступа — самая скучная часть настройки и самая дорогая по последствиям. Ошибку в воронке заметят на следующий день, ошибку в правах — через полгода, когда уволившийся менеджер придёт к конкуренту с выгруженной базой.
Ошибка 1. Все менеджеры видят все сделки
Настройка «по умолчанию» открывает отделу продаж весь список клиентов. Это удобно ровно до первого конфликта в отделе и первого увольнения.
Ошибка 2. Право на экспорт есть у всех
Экспорт в Excel — отдельное право. Если оно включено, любые ограничения на просмотр теряют смысл: базу выгружают одной кнопкой.
Карта прав доступа
Забирайте бесплатно — пригодится по теме статьи.
Ошибка 3. Роль привязана к человеку, а не к должности
Когда роли называются «Права Иванова», при найме нового сотрудника всё настраивается заново и всегда чуть иначе. Через год в портале два десятка ролей, и никто не помнит, чем они отличаются.
Как проверить себя. Задайте вопрос: что произойдёт с доступом к данным, если сотрудник уволится сегодня вечером? Если ответ занимает больше одного предложения — права настроены неправильно.
Разбираем это подробно на программе
CRM под ваши процессы: Базовый курс: как описать свой процесс и собрать его в Битрикс24, а не подстраиваться под настройки по умолчанию.
Смотреть программу